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4+7非中選藥品博弈 原研翻盤?國產“丟卒保車”

    添加日期:2019年4月2日 閱讀:644

    去年11月,國家藥品集中采購和使用試點工作正式啟動,以全國4個直轄市和包括西安、廈門、沈陽在內的7個城市的公立醫療機構作為集中采購主體,組成了“4+7”采購聯盟,利用11個城市的團購效應和醫藥企業進行談判議價,從而降低藥品價格。

    最終,經過談判,25個藥品成為“4+7”集采的中選品種,其價格平均降幅在52%,最高降幅達96%。

    談判完成之后,(談判)雙方要兌現彼此的“承諾”,一方讓價,一方給量。國家醫療保障局在今年3月發布了《國家醫療保障局關于國家組織藥品集中采購和使用試點醫保配套措施的意見》(以下簡稱《意見》)。隨后全國11個試點地區相繼跟進采購工作。

    11城全面實施4+7集采工作

    截止今日(4月1日),包括廣州市在內的11城,均已正式實施4+7集采工作,并明確了國家組織集中采購藥品的醫保支付標準。

    在談判及醫保支付標準雙重“杠桿”下,非中選品種,包括原研和國產(過評仿制藥、未過評仿制藥)也迎來了一場史無前例的“降價”、“再降價”、“不降出局”。不過好的是,據目前各地發布的4+7實施政策來看,并沒有完全“拒絕”非中選品種。但由于4+7剩余的市場有限,所以雖然試點以外的地區尚未進行價格聯動,原研和國產非中選品種還是通過主動“降價”,搶占11城以外的市場。

    原研在11城以內(外)尚有市場空間

    上海、廣州、遼寧(沈陽、大連)等11城均表示可“接納”未中選產品,但其采購量不得超過中選品種,要與聯采辦(或上海市)形成的梯度降價結果保持價格聯動,北京、重慶、深圳還要求與全國最低價比較。這樣一來,原研企業及其它仿制藥企業在11城以內還有市場,前提是要讓價,所占優勢不如中選品種。

    但銀河證券認為原研在11城之外的市場,因醫保支付標準影響,原研的個人自付金額不一定比國產的高,其還是有“勝算的幾率”。

    3月5日,國家醫保局發布《關于國家組織藥品集中采購和使用試點醫保配套措施的意見》,明確規定非中選藥品2018年底價格為中選價格2倍以上的,2019年按原價格下調不低于30%為支付標準,并在2年內調整到以中選藥品價格為支付標準;非中選藥品2018年底價格在中選價格和中選價格2倍以內(含2倍)的,原則上以中選價格為支付標準;低于中選價格的,以實際價格為支付標準。

    按照上述政策,醫保支付標準不同,原研的個人自付金額可能少于國產過評產品。以3g*10規格的蒙脫石散為例,由于價格比的不同,Ipsen享受下調30%作為醫保支付標準,揚子江和山東宏濟堂以中選價作為醫保支付標準。經銀河證券計算,Ipsen的個人自付金額為0.29元/袋,低于揚子江的0.50元/袋,高于宏濟堂的0.07元/袋。因此,銀河證券認為,從自付金額角度看4+7之外的剩余市場:原研不一定輸給國產。

    目前僅上海、北京、廣州規定對非中選品種的個人支付比例。即上海和北京的補充文件已做出明確規定,上海要求提高自付比例10%(基藥和醫保甲類)或20%,北京則統一上調10%;廣州要求2018年底的價格>中選價2倍,按其價格的70%作為支付標準;<2倍的,以中選價作為支付標準;實際采購價格>中選價,超過部分由患者承擔;<中選價,以實際價格作為支付標準。后期隨著4+7集采的有序開展,其它試點地區或將對非中選品種的個人支付比例明確相應的規定。

    未中選企業“丟卒保車”

    近日,諸如“未中選產品降價不到位,被撤銷掛網資格”的消息時有曝出。如遼寧、陜西、深圳等地。

    據不完全統計,在遼寧省,未申報降價或降幅未達預期而被取消掛網的包括:國藥致君、珠海聯邦、成都倍特的頭孢呋辛酯片,恒瑞醫藥、海正輝瑞的厄貝沙坦片,華潤賽科的苯磺酸氨氯地平片,海正藥業的瑞舒伐他汀鈣片,東瑞制藥的恩替卡韋分散片。

    上述企業在遼寧省銷售占比低,而在全國擁有一定的市占率。據PDB顯示,東瑞制藥的恩替卡韋2018年全國市占率為4.49%,但其2018年遼寧省銷售占比為0。

    因此,有業內人士猜測,上述提及被撤銷掛網資格的藥企,是自愿放棄該試點地區的市場或以維護其全國價格體系。

    此前,醫藥云端工作室曾整理11試點地區采購總量占比情況(如下圖所示),上海、北京分別為32.1%、24%,兩城市采購量合計過半。而西安所報采購量僅占11個城市總采購量的0.3%,數量處于最后一位。

    眾所周知,4+7集采的原則是以價換量,量價掛鉤,參與集采的藥企也為中標盡量降低價格,總盤子可以體現量價掛鉤,但如重慶、沈陽、大連、廈門、深圳等地采購量占比不超過5%的城市,對中選或非中選藥企來說,均是個重要的抉擇。

    未中選企業在市場有限,降價又必須要比中選品種低,再加之諸多省份要求企業的掛網價要參考全國最低價的情況下,選擇放棄部分4+7市場或維護其全國價格體系,也是情理之中。

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    責任編輯:小剛 www.0r0.com.cn 2019-4-2 16:28:46

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